Electronic Arts , jeden z globalnych gigantów branży wydawniczej gier wideo, ogłosił przełomową decyzję dotyczącą przyszłości firmy. Podpisano umowę o przejęciu przez międzynarodowe konsorcjum inwestorów. W skład tego potężnego sojuszu wchodzą: saudyjski państwowy fundusz majątkowy Public Investment Fund (PIF), doświadczony fundusz private equity Silver Lake oraz Affinity Partners, firma inwestycyjna założona przez Jareda Kushnera.
Wartość transakcji została ustalona na astronomiczną kwotę 55 miliardów dolarów. Jest to historyczne wydarzenie na rynku finansowym – największe w dziejach przejęcie spółki notowanej na giełdzie, zrealizowane w formule all-cash sponsor take-private (wykup przez inwestora i wycofanie z obrotu giełdowego w całości za gotówkę).
Akcjonariusze EA mają powody do zadowolenia: w ramach umowy otrzymają 210 dolarów za akcję. Ta cena oznacza 25-procentową premię w stosunku do wartości akcji bezpośrednio przed ogłoszeniem wiadomości o przejęciu. Finansowanie tej monumentalnej operacji opiera się na około $36 miliardach wkładu kapitałowego inwestorów oraz w pełni zabezpieczonej linii kredytowej o wartości 20 miliardów dolarów, zorganizowanej przez JPMorgan Chase.
Amdrew Wilson, CEO EA powiedział:
To moment uznania dla naszych utalentowanych zespołów, które od dekad tworzą ikoniczne serie i doświadczenia dla setek milionów graczy. Razem z naszymi nowymi partnerami będziemy mogli szybciej rozwijać się na globalną skalę i przesuwać granice tego, czym może być rozrywka interaktywna.
Finalizacja transakcji jest przewidywana na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027. Po zamknięciu, Electronic Arts zostanie wycofane z giełdy i przekształci się w spółkę prywatną. Co istotne, firma zachowa swoją obecną siedzibę w Redwood City w Kalifornii, co sugeruje utrzymanie dotychczasowej struktury operacyjnej.
Nabywca zachowa również pełną kontrolę nad imponującym portfolio gier EA, które obejmuje marki generujące miliardowe przychody. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak: EA Sports FC, Apex Legends, Battlefield, The Sims, Need for Speed, Dragon Age czy Plants vs. Zombies.
Przedstawiciele PIF jasno wskazują na strategiczne znaczenie inwestycji. Przejęcie ma być elementem długoterminowej strategii Arabii Saudyjskiej, mającej na celu wzmocnienie pozycji kraju w dynamicznie rozwijającym się sektorze gamingu i e-sportu.
Z kolei fundusze Silver Lake i Affinity Partners podkreślają wiarę w potencjał wzrostu Electronic Arts. Widzą oni szansę na tworzenie nowych, zintegrowanych doświadczeń, które łączą światy sportu, rozrywki i nowoczesnych technologii. Przekształcenie EA w podmiot prywatny ma dać firmie większą elastyczność i swobodę w realizacji tych ambitnych celów.
